一览 2020 区块链投融资动态:总额超 35 亿美元,DeFi 融资数量多但额度低

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2020 年,区块链行业欣欣向荣。BTC 和 ETH 的币价分别上涨了 302% 和 464%,带领数字货币市场全面走向牛市,加密货币市场总市值规模从约 1918.63 亿美元扩大至约 7600.56 亿美元,相当于翻了近 4 倍。受资产大幅溢价影响,这两大主流数字货币的矿业规模也扩大至约 76 亿美元,矿工获得超额利润的可能增大。

在如此火热的行情之下,区块链领域也涌现出了不少新的行业热点,其中,DeFi 在 2020 年吸引了最多的目光。根据 Arcane Research 的统计,DeFi 的锁仓规模全年增长了约 2100%,独立地址全年翻了 10 倍。

行业的繁荣促进了投融资市场的发展。2020 年,全球泛区块链领域的投融资保持了高速增长,全年披露的投融资总额达到 35.66 亿美元(不含收购)。PAData 将通过公开数据整理,对 2020 年全球泛区块链领域的投融资基本面、重点赛道和活跃投资机构进行分析,尤其将关注 DeFi、交易所和公链等行业主流业态的动向。

全年 407 个项目累计融资 35.66 亿美元,四季度投融市场最活跃

2020 年全年,全球泛区块链领域共有 407 个项目披露融资信息(不含收购),共计发生投融资事件 434 起,多个项目在年内完成多轮融资。

从投融资披露的时间来看,四季度是全年投融资事件最多的时候,季度披露的投融资事件总数约为 151 起,三季度披露的投融资事件总数为 126 起,二季度为 72 起,一季度为 85 起。这与市场整体的行情走势基本一致,全年投融资事件数量随时间推移稳步上升。

在 434 起投融资事件中,共有 306 起同时披露了投融资金额,涉及 293 个项目,累计披露投融资总额约为 35.66 亿美元。

从投融资金额的月度分布来看,同样是四季度披露的投融资总额最多,当季度披露的投融资总额约为 12.27 亿美元,占全年总金额的 34.41%。而其他三季度披露的投融资总额基本接近,一季度共披露了 8.27 亿美元 ,二季度共披露了 7.79 亿美元,三季度共披露了 7.33 亿美元。其中,5 月和 12 月是全年单月披露投融资总额最多的月份,分别达到了 4.76 亿美元和 4.60 亿美元。

交易所平均融资额最高,DeFi 融资数量多但额度最低

从行业内各领域的投融资总额来看,2020 年,加密货币类的项目仍然最受资本青睐,全年累计披露的投融资总额达到了约 17.20 亿美元,占全年总金额的 48.37%,接近一半。其次,行业应用领域全年披露的投融资金额约为 8.27 亿美元,居次席。而底层技术和其他生态全年披露的投融资总额都不超过 5 亿美元,分别约为 4.90 亿美元和 4.17 亿美元。而其他跨领域项目的投融资金额则更少,累计不超过 1 亿美元。

数据说明:「/」表示该项目包括两个细分领域,如「工具 / 协议」表示该项目产品包含工具和协议两个细分领域,下同。

如果将视线聚焦到更小的细分赛道中,可以发现,交易所、数字资产综合管理和 DeFi 类项目是 2020 年披露投融资总额最多的三类项目。其中,交易所全年披露的投融资总额高达 8.96 亿美元,占加密货币领域总投融资金额的 52.09%,占区块链行业总投融资金额的 25.13%。

与之密切相关的数字资产综合管理类项目在近年来也一直备受市场关注,2020 年全年披露了 5.93 亿美元的投融资金额,成为仅次于交易所的「吸金」赛道。而与交易所相对的 DeFi 类项目在 2020 年迎来突破式增长,累计披露的投融资总额也达到了约 2.78 亿美元,约占行业应用领域总投融资金额的 33.62%,占区块链行业总投融资金额的 7.80%。

除此之外,工具、协议、稳定币发行方、数据库、支付、投资、「投资 / 孵化」类项目披露的年度投融资总额也都超过了 1 亿美元。

不同领域的项目呈现出不同的融资能力。2020 年行业应用类项目披露的投融资事件最多,共有 158 个项目披露了投融资事件,在披露融资金额的项目中,平均每个单项获得的融资总额约为 701 万美元,单项融资能力并不高。底层技术类项目的融资能力也比较类似,虽然有 105 个相关项目披露了投融资事件,但披露融资金额的项目单项融资均值也仅约为 816 万美元。

相反,加密货币类项目和「加密货币 / 行业应用」类项目的单项融资能力最强,2020 年 114 个加密货币类项目披露了投融资事件,披露融资金额的项目单项融资均值约为 2072 万美元,3 个「加密货币 / 行业应用」类项目披露投融资事件,单项平均融资额约为 2057 万美元。

从细分赛道的融资能力来看,「投资 / 孵化类」的项目单项融资能力最强,平均达到了 3808 万美元,其中,Pantera Capital 在 8 月完成了 1.65 亿美元的募资,Bloccelerate 在 12 月完成了 1.20 亿美元的募资。

此外融资能力较强的细分赛道还包括数据库、交易所和数字资产综合管理,单项融资均值都超过了 2000 万美元。但是 DeFi 类项目的单项融资均值只有 480 万美元,是所有细分赛道中融资能力最弱的一条赛道。其中,加密货币借贷公司 BlockFi 于 8 月宣布完成的 5000 万美元融资是全年 DeFi 单项融资总额最高的一起投融资事件。

全年投融进展仍以早期为主,25 个 DeFi 项目种子轮融资

2020 年全球泛区块链领域的投资仍然以早期投资为主。434 起投融资事件中,披露投融资进展的有 296 起,其中,种子轮共有 98 起,A 轮共有 44 起,战略投资共有 38 起,三者合计 180 起,占比 60.81%。

从主要领域来看,行业应用类项目披露的投融资进展以种子轮和战略投资为主,合计 57 起。另外,还有 5 起 C 轮融资进展,包括数据服务商 Digital Asset 和 Chainalysis 等。底层技术类和加密货币类的项目则主要以种子轮、A 轮和战略投资为主,其中加密货币类的项目中还出现了 C 轮、D 轮和 F 轮等靠后轮次的投融资事件各 1 起,分别涉及到稳定币发行方 Paxos、数字银行 N26 和交易所 Robinhood,融资金额都在 1 亿美元以上。

从各种形式披露的融资金额来看,2020 年全年,B 轮、C 轮和 A 轮的融资总额最高,都超过了 3.5 亿美元,其中 B 轮累计达到了约 4.66 亿美元。涉及 ICO 的融资总额也超过了 2.25 亿美元,ICO 仍然是区块链行业内非常重要的一种融资形式。另外,涉及 STO 的融资总额则比较低,仅约为 1980 万美元。唯一一起 IPO 事件交易所 INX 在 9 月披露了 750 万美元的 IPO 信息,矿业公司 Hut8 则在 7 月披露了 Post-IPO 信息。

按照不同轮次中单项融资能力来看,F 轮、C 轮、D 轮和 B 轮的项目融资能力较强,单项融资规模都超过了 4000 万美元。其中,F 轮单项融资能力最强,平均单项融资额为 2.8 亿美元,其他三个轮次的平均单项融资金额也都超过了 4000 万美元。另外,值得关注的是 ICO,其单项融资规模也不小,约为 1337 万美元。STO 的单项融资规模则比较小,只有不到 1000 万美元。

在 2020 年发展势头最强劲的 DeFi 领域中,共有 25 个项目披露了种子轮融资进展,另外还有 10 个项目披露了其他轮次的投融资进展,单项平均融资金额约为 559 万美元,这主要受到 A 轮、B 轮和 C 轮融资项目的影响,拉高了平均值水平,如果仅算种子轮单项融资均值的话,只有约 212 万美元。

与 DeFi 不同的是,在 2020 年披露投融资进展的公链项目中,ICO 和战略投资是主要融资形式,各涉及 3 个项目。其中,最引人关注的是 Polkadot 通过 ICO 募集了约 4300 万美元的资金。

35 家投资机构「出手」6 次以上,传统 VC 投资布局更为均衡

2020 年全年共有 705 家机构(含个人)参与了区块链项目投资,其中投资 6 个项目以上的机构共有 35 家。「出手」最频繁的是 NGC Ventures,一共参投了 22 个项目,包括 ForTube、Linear Finance、麦子钱包等。另外,Pantera Capital、Coinbase Ventures、Alameda Research 和 Polychain Capital 投资的区块链项目数量都在 15 个以上。ParaFi Capital、HashKey Capital、IOSG Ventures、Digital Currency Group、Dragonfly Capital、Framework Ventures 和 Three Arrows Capital 投资的项目数量则都在 10 个以上。这 12 家投资机构是 2020 年投资活动最活跃的机构。

在不考虑领投与跟投等投资行为差异的情况下,以融资总额 / 投资方数量估算每个投资方单项平均投资额来预估每个投资方的投资金额。这只是一个估计值,由于忽略了差异,估算结果只能为了解投资方的投资行为提供有限的参考。

根据统计,2020 年共有 29 家投资机构在泛区块链领域的投资总额超过 2000 万美元,其中,Guy Schwarzenbach 和 Addition 的投资总额超过了 1 亿美元。根据公开资料显示,Guy Schwarzenbach 与 2020 年 1 月向瑞士加密银行 SEBA 投资了 1.034 亿美元,而 Addition 则在 12 月参与了数据服务商 Chainalysis,按照均值预估,投资额可能在 1 亿美元左右。

另外,百度、Pantera Capital 和 Ribbit Capital 在 2020 年的投融资总额都超过了 6000 万美元。其中,互联网巨头之一的百度在 1 月向宇信科技投资了 8510 万美元,Pantera Capital 和 Ribbit Capital 则分散投资了更多项目。比如 Pantera Capital 投资了 Acala、Amber Group、Balancer、DODO、Wyre 等,Ribbit Capital 投资了 Chainalysis、Lightning Labs 和 Robinhood。

不同背景的投资方有着不同的投资逻辑和投资偏好,根据对投资方性质的简单分类,可以看到,交易所更加密集地投资了与自身业务相关的加密货币类项目,全年各交易所累计投资了 13 个加密货币类项目。

知名区块链 VC 尤其偏向行业应用类项目,尤其是其中的 DeFi 类项目,全年累计投资了 57 个相关项目,另外他们还热衷投资交易所和协议类项目,全年分别累计投资了 24 个和 11 个相关项目。

相比之下,知名传统 VC 的投资布局则更加平衡,全年共投资了 10 个底层技术类项目、10 个行业应用类项目和 8 个加密货币类项目。

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