全球市场七件大事预警

全球市场七件大事预警

央行7月LPR会否“降息”?

周二(7月20日)上午9:30,中国央行将公布7月1年期贷款市场报价利率和5年期贷款市场报价利率。7月15日,即降准操作当日,央行缩量续作MLF,利率与前期操作持平,目前市场关注焦点转向7月LPR报价。

中信证券明明团队表示,本周公布的LPR报价,作为目前重要的政策走向观测点,其变动情况将影响后续的货币政策调节力度以及中长期利率走势。

申万宏源宏观首席宏观分析师秦泰认为,MLF利率未下调,并结合下半年流动性仍然偏紧、LPR事关规模庞大的存量贷款利差、LPR绑定房贷基准利率三大因素,预计下半年LPR将维持平稳,而并不会下调。

小心币圈大震荡

据报道,美国财政部长耶伦将于周一(19日)召集总统金融市场工作组(PWG)开会,并讨论与法币挂钩的稳定币跨部门监管事宜。

除财长外,总统的金融市场工作组成员还将包括美联储、美国证券交易委员会(SEC)、美国商品期货交易委员会(CFTC),以及美国版“银监会”货币监理署(OCC),和美国联邦存款保险公司(FDIC)的一把手们。

监管机构越来越关注稳定币交易的透明度、支持稳定币的外汇储备,以及市场参与者在多大程度上依赖稳定币来实现去中心化金融(即DeFi)的交易。随着越来越多拥有加密货币业务的公司上市或准备上市,比如Coinbase和Circle,该行业需要进一步明晰稳定币的监管。

美国两党本周就基础设施法案进行程序性投票

美国参议院多数党领袖舒默上周表示,将于本周一提出动议,决定本周三就两党基础设施法案进行程序性投票,这是民主党推进3.5万亿美元预算框架的最后期限。

据纽约时报,美国民主党高层同意将对缺乏积极气候变化政策的国家征收进口关税作为3.5万亿美元预算计划的一部分。美国众议院议长佩洛西称众议院将修改3.5万亿美元的民主党预算法案。

此前,共和党的一位重要参议员表示,两党谈判代表已经放弃了民主党本周希望推进的5790亿美元基础设施法案中更强有力的税收执法,因为共和党人正在寻求最终确定该计划的支付方式。

美股财报将成焦点,各行业龙头将披露财报

出于对后续疫情进展和经济复苏路径的担忧,即便财报季整体如预期般强劲,仍难以阻挡三大指数上周五集体下跌,并在周线层面上结束了此前的三连阳。因本周并没有太多重要宏观经济数据发布,财报依然会是影响美股大盘情绪的重中之重。

本周更多行业的龙头将发布业绩,其中包括“科技股金丝雀”奈飞、推特、可口可乐、英特尔、霍尼韦尔、美国航空、At&T、美国运通等。

CFRA首席投资策略分析师Sam Stovall表示,本周财报将会是市场的焦点,目前的主流预期是标普500公司的利润将同比上升66%。这也意味着投资者可能会将Q2财报视为本轮盈利周期的峰值,从而产生更强的落袋为安动力。毕竟投资的目的已经达到,而后续数个季度则很难进一步走高。

英国本周解除疫情管控措施

日前英国的单日新增新冠肺炎确诊数已经飙升到5万例以上,为该国自今年1月15日以来的最高纪录。但英国政府仍坚持在本周一(19日)解除剩余的大部分疫情管控措施。

世界各地的科学家和政府顾问纷纷指责称,英国的计划对整个地球来说是十分不道德且危险的,这是一场灾难。

日本东京奥运会开幕

日本东京奥运会将于7月23日开幕。在各地疫情尤其是东南亚疫情反扑之际,东京奥运会的举行令人担忧。

据NHK新闻网报道,日本东京奥组委18日宣布,东京奥运村中已有2名外国运动员确诊感染新冠。这是首次有奥运村内的运动员确诊。

东京奥组委在最新一轮的排查中,有10名人员核酸检测确诊为阳性。出于防疫考虑,此次奥运会日本东京地区、北海道和福岛县的所有比赛将空场举行。目前,允许观众现场观看的比赛只剩下自行车和足球两个项目的三块场地。

7月18日,日本东京报告新增1008例新冠确诊病例,连续5天单日新增确诊超千例。据东京奥组委17日公布,截至目前,东京奥运会相关的选手和奥运会相关人员中,共有55人确诊新冠肺炎。

本周欧洲央行恐“放鸽”

周四19:45;欧洲央行将公布利率决议。香港时间周四20:30,欧洲央行行长拉加德将召开新闻发布会。目前市场普遍预期,欧洲央行将在本周的会议上继续释放鸽派信号。欧洲央行料在相当长的一段时间内保持现行的负利率政策。

上周四(7月8日),欧洲央行公布货币政策策略评估结果。欧洲央行设定了新的通胀目标,政策制定者指出,欧洲央行将其中期通胀目标设定在2%,摒弃了之前的“低于但接近2%”的表述。欧洲央行表示新通胀“目标是对称性的,意味着通胀在正负方向上偏离目标是同样不希望看到的现象。”

此外,欧洲央行将采取更多措施帮助应对气候变化,并将在信息披露、风险评估、担保框架和企业部门资产购买等货币政策操作中纳入对气候变化的考虑。

欧盟统计局7月16日公布的数据显示,继前几个月稳步上升后,6月欧元区通胀压力有所减缓,同比涨幅为1.9%,低于5月的2.0%。欧洲央行此前表示,随着全球经济逐渐复苏,今年下半年欧元区通胀率将继续上升,但这一现象将是暂时性的。欧洲央行将继续实施超宽松货币政策,包括新冠疫情暴发后推出的1.85万亿欧元紧急资产购买计划。

多伦多道明银行全球策略主管Richard Kelly表示,前瞻指引的任何变动,都将强化一个真正鸽派的信息。欧洲央行面临的难题在于,让市场相信他们的鸽派程度是大于市场预期的。

本周举行的欧洲央行政策会议被市场视为的主要风险事件。分析师预计,欧洲央行将维持对欧元区经济复苏的谨慎乐观预期,德尔塔变异病毒传播将带来经济下行风险。

其他主要央行(英国央行和美联储)加息预期升温,欧洲央行为支持新政策框架而出于对后续疫情进展和经济复苏路径的担忧,即便财报季整体如预期般强劲,仍难以阻挡三大指数上周五集体下跌,并在周线层面上结束了此前的三连阳。因本周并没有太多重要宏观经济数据发布,财报依然会是影响美股大盘情绪的重中之重。

欧元面临大跌风险?

本周对于欧元走势而言,欧洲央行决议至关重要。欧元/美元位于1.1850阻力位下方,仍处于看跌区域。欧元/美元甚至有可能跌破1.1780。

从4小时图表来看,欧元/美元似乎处于自近期高点1.1975以来的看空轨道之上。欧元/美元已经跌破1.1850、100周期均线和200周期均线。欧元/美元目前正艰难地维持在1.1800和1.1780支撑位之上。如果收盘价低于1.1780,就存在大幅下跌的风险。

下行方面,假如欧元/美元收盘跌破1.1780,那么该货币对可能测试1.1750。任何进一步下跌都可能导致欧元/美元跌向支撑位1.1720。

在上行方向,从4小时图来看,一条关键的看跌趋势线已经形成,阻力位在1.1820附近。如果收盘成功位于上述趋势线上方,那么欧元/美元可能升向1.1850和100周期均线。如果收在1.1850上方,欧元/美元甚至可能反弹至1.1900上方。

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